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金融营销工作流程管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,性别,联系方式,账户信息,资产情况,投资偏好,投资经验,风险承受能力,备注 |
| 资金管理 | 账户余额,交易明细,资金流水,资金调配,资产配置,负债管理,风险控制,预算规划,收支分析,投资收益 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,发行日期,产品类型,投资周期,预期收益率,投资门槛,产品说明,募集状态,产品销售情况 |
| 营销活动管理 | 活动名称,活动时间,活动地点,活动内容,预算金额,参与人数,活动效果,执行人员,备注 |
| 客户关怀管理 | 客户分类,关怀方式,关怀内容,关怀人员,关怀时间,关怀效果,备注 |
| 知识库管理 | 知识分类,知识标题,知识内容,发布人员,发布时间,浏览量,评论数,点赞数,备注 |
| 管理报表模块 | 资金报表,客户报表,产品报表,营销报表,关怀报表,知识报表,统计分析,账户总览,业绩排名,预算执行情况 |
| 业务审批模块 | 审批类型,审批编号,审批人员,审批状态,审批意见,申请人员,申请时间,申请内容,备注 |
| 风险评估模块 | 评估类型,评估结果,评估时间,评估人员,评估报告,客户反馈,风险提示,风险控制措施,备注 |
| 客户投诉管理 | 投诉类型,投诉内容,投诉时间,投诉人员,投诉处理流程,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
| 客户数据分析模块 | 客户画像,客户趋势,风险预警,流失预测,销售机会,市场分析,竞争情报,业务优化,决策支持,备注 |
| 客户行为分析模块 | 行为习惯,消费行为,投资行为,交易行为,参与活动,分享互动,网络行为,社交关系,影响力分析,备注 |
| 员工管理 | 员工编号,姓名,职位,部门,工作内容,工作时间,工作任务,薪酬福利,绩效考核,备注 |
| 培训管理 | 培训类型,培训形式,培训时间,培训地点,培训主题,培训人员,培训费用,培训效果,备注 |
| 绩效考核模块 | 考核周期,考核指标,考核方式,考核对象,考核结果,考核意见,奖惩措施,备注 |
| 文件管理 | 文件类型,文件编号,文件名称,文件路径,文件大小,上传人员,上传时间,文件描述,备注 |
| 项目管理 | 项目编号,项目名称,项目类型,项目负责人,项目成员,项目预算,项目进度,项目报告,项目效果,备注 |
| 合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同签署方,合同签署时间,合同有效期,合同金额,合同附件,备注 |
| 审计管理 | 审计类型,审计时间,审计人员,审计范围,审计结果,审计报告,整改措施,复审结果,备注 |
| 系统管理 | 系统用户,系统角色,权限管理,数据备份,系统日志,安全设置,系统更新,邮件提醒,服务支持,备注 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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